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Recherche logiciel gestion portefeuille (action, fonds,..)
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Auteur:  Polo145 [ 16 Fév 2017, 19:47 ]
Sujet du message:  Recherche logiciel gestion portefeuille (action, fonds,..)

Bonjour à tous,

je suis à la recherche d'un logiciel me permettant de consulter les performances de mes fonds, actions et devises.
J’aimerai un programme pour consulter le cours (temps réel ou non peu importe), dans lequel je peux indiquer mes prix d'achats et frais liées à mes actions, fonds ou devises.
je ne cherche par forcément un programme d'analyse ou de vente/achat, mais bien de consultation. Voir en un clic les moins/plus values des mes investissements, sans devoir chercher le cours sur internet pour chaque produits.

Si ma demande n'est pas claire, n'hésitez à me poser des questions ^^

D'avance un tout grand merci.. ;)

Auteur:  Fabien LABROUSSE [ 17 Fév 2017, 21:02 ]
Sujet du message:  Re: Recherche logiciel gestion portefeuille (action, fonds,.

Bonjour Polo,

Quel est ton courtier?

Normalement, tous courtiers / brokers proposent un suivi claire des performances du portefeuille à ses clients.

Auteur:  UKLM [ 17 Fév 2017, 22:20 ]
Sujet du message:  Re: Recherche logiciel gestion portefeuille (action, fonds,.

Polo145 a écrit:
Voir en un clic les moins/plus values des mes investissements, sans devoir chercher le cours sur internet pour chaque produits.



Bah Excel :roll:

>>>Données>>>à partir d'un site web>>> yahoo finance par ex. >>> importer table de cotations du produit en question

Auteur:  Polo145 [ 18 Fév 2017, 14:03 ]
Sujet du message:  Re: Recherche logiciel gestion portefeuille (action, fonds,.

Je passe par différentes banques..
j'avais pensé à excel effectivement, mais je ne savais où trouver la fonction. je vais regarder à ça.

Merci à vous.

Auteur:  Polo145 [ 18 Fév 2017, 22:19 ]
Sujet du message:  Re: Recherche logiciel gestion portefeuille (action, fonds,.

UKLM a écrit:
Polo145 a écrit:
Voir en un clic les moins/plus values des mes investissements, sans devoir chercher le cours sur internet pour chaque produits.



Bah Excel :roll:

>>>Données>>>à partir d'un site web>>> yahoo finance par ex. >>> importer table de cotations du produit en question


J'ai essayé cette technique mais la plupart des sites n'affiche pas de "table" pour les cotations, ce que requiert Excel. L'affichage des cotations est généré par du code Java je pense...

J'ai quand même réussi à afficher les données d'un site web (zonebourse) sur Excel via une marco. La page zonebourse est donc entièrement chargée dans excel, ce n'est pas très propre, mais bonh...

Maintenant je suis confronté à un autre problème, l'exploitation des données affichées. J'aimerai utiliser la valeur affichée pour mon calcul de plus/moins value, mais lorsque je fais un simple "=" en référence à la valeur de la cellule, le calcul est erroné et affiche "VALEUR"... :(

Auteur:  UKLM [ 19 Fév 2017, 08:43 ]
Sujet du message:  Re: Recherche logiciel gestion portefeuille (action, fonds,.

va falloir être plus précis sur les types de produits , possedent-ils un code ISIN ?

Auteur:  celtinvest [ 19 Fév 2017, 17:24 ]
Sujet du message:  Re: Recherche logiciel gestion portefeuille (action, fonds,.

Polo145 a écrit:
Bonjour à tous,

je suis à la recherche d'un logiciel me permettant de consulter les performances de mes fonds, actions et devises.

Et un portefeuille virtuel comme sur Boursorama ou TradingSat, vous avez essayé ?

Auteur:  Polo145 [ 20 Fév 2017, 21:10 ]
Sujet du message:  Re: Recherche logiciel gestion portefeuille (action, fonds,.

celtinvest a écrit:
Polo145 a écrit:
Bonjour à tous,

je suis à la recherche d'un logiciel me permettant de consulter les performances de mes fonds, actions et devises.

Et un portefeuille virtuel comme sur Boursorama ou TradingSat, vous avez essayé ?



Je ne sais pas y entrer mes valeurs d'achats, taxes&frais..

Pour excel j'ai essayé de faire un répertoire "mes valeurs" avec zone bourse et boursorama pensant que celles-ci seraient affiché en "table" nécessaire à l'intégration dans excel, mais ce ne fut pas le cas malheureusement

Auteur:  Polo145 [ 20 Fév 2017, 21:13 ]
Sujet du message:  Re: Recherche logiciel gestion portefeuille (action, fonds,.

UKLM a écrit:
va falloir être plus précis sur les types de produits , possedent-ils un code ISIN ?



Oui mes actions et fonds ont un code ISIN. Pour la devise je ne sais pas.

si il n'y a pas de logiciel gratuit pour consulter et calculer les plus/moins values, je vais devoir regarder vers les forum excel, si eux on une astuce, ce sera peut être plus compliqué :/

Auteur:  UKLM [ 21 Fév 2017, 11:06 ]
Sujet du message:  Re: Recherche logiciel gestion portefeuille (action, fonds,.

Polo145 a écrit:
Oui mes actions et fonds ont un code ISIN.


peux-tu les citer.

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