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Dollar et prix des matières premières : les dessous de la corrélation

Ajoutée le 13 janv. 2017

Entre 2003 et jusqu’à la mi-2016, la corrélation négative entre dollar et prix des matières premières était la règle. Depuis la mi-2016, les cours du pétrole et des métaux évoluent de concert avec le dollar. Rupture de tendance ou dé corrélation passagère ?

http://youtu.be/i47DjkmmnNo

Aujourd'hui à 14h :

Matières Premières : perspectives haussières mais attention aux obstacles à court terme

Entretien avec Vincent BOY, Analyste chez IG France pour discuter principalement du pétrole et des perspectives moyen terme, mais aussi des risques court terme avec l’Inde, le risque variant, ainsi que les discussions entre les États-Unis et l’Iran.

Cours du cuivre et matières premières industrielles seront également au programme, avec des perspectives moyen terme positives mais du risque à court terme avec l'interventionnisme Chinois.

Ce sera enfin l'occasion de dresser des perspectives moyen terme sur l'or qui devraient être bonnes avec une inflation élevée, mais là aussi face à un risque de court terme avec la politique monétaire de la Fed et la hausse dollar...


Vos questions seront les bienvenues.



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#commodities #trading #bourse


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Le cours de l'aluminium était lundi au plus haut depuis 2008, proche des 3.000 dollars la tonne. Mardi, son cours a reflué à 2500 dollars. Comment expliquer ces montagnes russes ? Le point de vue de Pierre Sabatier, président de PrimeView. Ecorama du 15 septembre 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

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[Le point des marchés] Comment se matérialisent les conséquences du phénomène climatique La Nina et quels en sont les impacts sur le marché des grains ? Le point avec Maxence Devillers, analyste chez Agritel.

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Ariane Khosrovchahi, analyste indépendante, explique "Pourquoi tout le monde parle de l'Uranium ?".

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Gadsden Rebel
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https://youtu.be/N82pcP_Sh6o

https://www.pleinchamp.com/ - Après avoir atteint des sommets, les cours des matières premières agricoles ont évolué à la baisse ces dernières semaines. Entre les tensions géopolitiques, les surprises de la météo et les risques d’une crise financière, comment peuvent évoluer les marchés au cours de l’été ? Cédric Renault, expert en matières premières chez Caceis, dresse les tendances pour le blé, le maïs et le colza.

https://www.pleinchamp.com/ Les températures caniculaires qui s’abattent sur l’Hexagone arrivent à un moment crucial pour les cultures de printemps, notamment pour les maïs qui sont majoritairement au stade critique de la floraison. “Automatiquement, on aura une altération du rendement”, note Arthur Portier, consultant chez Agritel.

CACEISmedia

Les matières premières sont au cœur de l’actualité. CACEIS organise avec Groupe Crédit Agricole une web-conférence pour tirer un premier bilan de cette fin de campagne et analyser ensemble les perspectives pour 2022-23.

Apres une brève introduction macroéconomique par Pierre Salomero, CFA, Xavier Cassedanne et Cédric Renault analyserons les perspectives sur les céréales et le complexe oléagineux par l’étude des fondamentaux et par l’approche de l’analyse technique.

A partir de 10min et 19sec de la vidéo, l'histoire du Ratio Or/Argent, je ne connaissais pas... ça m'a l'air intéressant comme avantage. A creuser :

What Are Commodities?
Do you ever think about what goes into that cup of coffee you reach for every morning? What about the gas that you use to fill up your tank every week? Most of us never realize it, but virtually all of these goods begin with commodities.

Commodities are an extremely important part of the financial market. That's because they are essential for producers and manufacturers. A commodity is essentially a basic product or raw material used to make all the goods and services that we need in our everyday lives.
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There are a wide array of commodities, including oil, gas, coffee, soybeans, and rice. These commodities are traded on commodity exchanges around the world such as the Chicago Mercantile Exchange (CME), the London Metals Exchange, and the Intercontinental Exchange (ICE). Investing in commodities provides investors with a way to diversify their portfolios, especially during times of market volatility.

Read on to find out more about the different types of commodities, their price structures, and who sets them on the market.

KEY TAKEAWAYS
Commodities come in many forms, including grains, energy products, and metals.
Prices are determined by fundamental factors and supply & demand, which change as economic events unfold and trigger waves of buying and selling.
Traders generally don't buy and sell physical commodities; rather, they trade in derivatives like futures and options.
Commodities trade in the cash or spot market, and on organized exchanges as futures contracts.
Commodities futures trade on exchanges and are used for speculation and hedging.
Types of Commodities
Since commodities are traded on exchanges, their prices aren't set by a single individual or entity. In fact, there are many economic factors and different catalysts that affect and move their prices each day.
Stock Strategy

Publication jeudi 11 janvier à 17h30 :

À la rencontre d'Adrien Tomarelli, Head of Trading, OTC Flow - https://www.otcflow.com/


Timeline :

00:00 Intro

00:11 Présentation d'Adrien Tomarelli, Head of Trading

01:36 OTC Flow : présentation de l'entreprise

03:40 Les spécificités et la nature du trading de matières premières énergétiques

06:26 Le rôle du broker institutionnel dans cet environnement

08:06 La volatilité sur les commodities depuis 2020 est-elle profitable pour un acteur comme OTC Flow ?

09:34 Tour de la salle des marchés et présentation des équipes

16:14 Interview centrée sur le parcours d'Adrien en finance de marchés

17:57 Les commodities (énergétiques) : un marché de professionnels ?

19:50 Le rôle d'Adrien en tant que Head of Trading chez OTC Flow

22:00 Quelles sont les partenaires, clients et contreparties sur ces marchés ?

26:50 OTC Flow : une entreprise en forte croissance dans un secteur en forte croissance

28:29 Le parcours personnel d'Adrien et son rapport à la finance de marché

40:24 Quels sont les profils recrutés en salles des marchés chez OTC Flow ?

44:53 Quels niveaux de bonus peut-on chercher dans ce type de segment de marché ?

50:23 Comment faire face à des niveaux de volatilités extrêmes comme observé depuis 2020 ?

54:06 La place de l'analyse technique dans une salle des marchés ?

01:00:02 Un passage chez Binck (maintenant Saxo Bank)

01:03:28 Le trading floor d'ING

01:05:51 Comment fonctionne un marché immature où l'on a moins de liquidité et de produits que sur les marchés traditionnels ?

01:07:43 Des quants chez OTC Flow ?

01:08:52 Une expérience en salle des marchés chez Amundi

01:12:00 La transition énergétique bouleverse la donne dans le secteur

01:14:05 ESG / ISR (critères environnementaux), greenwashing, émission de carbone...

01:19:10 Le Financial Networking Group : https://www.linkedin.com/company/financ ... ing-group/

01:24:40 L'uranium

01:27:50 Conclusion


#trading #frontoffice #finance


Réalisation : Thomas Lianmongkhol

Illustration : enzovdsgn

Avec l'apparition de Thomas Andrieu !

Commodities : produits physiques vs. contrats dérivés (papier)

À la rencontre d'Adrien Tomarelli https://www.linkedin.com/in/adrien-tomarelli-4a513a89/ Head of Trading, OTC Flow - https://www.otcflow.com/

"Tu as les produits physiques en fait, des quatre grandes familles que j'ai pu citer, voilà : l'électricité, le gaz, le carburant et les crédits carbones. Dans ces quatre grandes familles en fait tu as énormément de dérivés qui se comptabilisent comme des comme des tickets : les certificats, les garanties, des euh... et donc, alors tu as quand même beaucoup plus de flexibilité sur les opérations financières sur les tickets bien sûr que sur les opérations physiques. Malheureusement je suis en incapacité de proposer une option justement à une personne qui va développer un champ éolien et qui justement veut créer un PPA, un Purchasing Power Agreement, je serais en incapacité de lui proposer un produit structuré parce qu'il va me dire : "moi je produis de l'électricité, je la vends" / "je produis, je vends. J'ai pas besoin de me couvrir, j'ai pas besoin de..." mais en revanche il y a des valeurs sur ces certificats, sur ces garanties, qui permettent justement d'amener je dirais ces opérations plus structurées, c'est euh... mais voilà c'est au moins bien avoir en tête que le produit physique c'est un produit physique et euh..."

Commodities = Matières Premières

Or / XAU/USD / Gold : encore du potentiel (jusqu'à 2500$) d'après l'analyse technique fondamentale

Analyse de Nicolas Gallant, Journaliste chez Capital et Auteur du livre dédié dans la collection des Essentiels de l'AFATE chez JDH Éditions : https://amzn.eu/d/4laQAZ0

Plateforme de trading : ProRealTime Web

"Oui encore beaucoup de potentiel à priori sur l'or à moyen terme et puis je pense aussi à long terme. Fondamentalement ce qui porte le cours de l'or ça a d'abord été donc les espoirs de baisses de taux directeur de la Fed puisque comme l'or est un placement qui ne verse pas de revenus donc si les taux à long terme des obligations d'État donc qui dépendent en partie donc des taux directeurs de la Fed, si ces taux donc sont sous pression il y a des d'arbitrages positifs en faveur de l'or. La seconde raison c'est qu'il y a beaucoup d'achat d'or par les banques centrales donc notamment celles du monde émergent, soit pour des raisons de dédollarisation ou autre, et puis il y a aussi la montée des tensions géopolitiques."

Le trading sur matières premières est-il plus simple que le trading sur actions & indices ?